现代商船发行5.92亿美元债券 用于新集装箱及营运资金

UpdateTime：2020/4/22 12:19:06

韩国运营商现代商船(HMM)正在发行7200亿韩元(合5.923亿美元)可转换债券，筹集资金用于新集装箱的资本投资以及公司的营运资金。

这些债券将发行给其最大股东韩国开发银行(KDB)和韩国海洋商业公司(KOBC)。这些基金将为资本投资提供资金，包括订购4000亿韩元(3.29亿美元)的新集装箱。另外320亿韩元(2.631亿美元)将用作营运资金，用于支付燃料和租船费。

HMM表示，计划花费1143亿韩元(9400万美元)订购48980TEU的新集装箱。集装箱将长期租赁，从2020年4月29日至2027年7月31日。一个特殊目的车，KOBC集装箱租赁2号有限公司，已经被创建为集装箱承租人。

HMM的新集装箱将有助于为从本月开始交货的新船提供装备。

从今年4月起，HMM将从大宇造船与海洋工程公司和三星重工接收12艘24000 TEU集装箱船，该公司将成为联盟的一部分。

现代集团(Hyundai group)与HMM的债权人达成了债转股协议，此前这家邮轮运营商在2016年完成了自救努力。即便如此，盈利能力仍然难以捉摸，HMM在2019年连续第五个季度亏损。

此次债券发行将由KDB和KOBC平分。后者是一家船舶融资机构，成立于2017年，是政府重振韩国受到重创的航运业计划的一部分。

这些债券的年利率为3%，将于2050年4月23日到期。这些债券可以以每股5000韩元(4.11美元)的转换价格兑换HMM股票。

HMM说:“发行债券使我们能够进行资本投资，同时改善我们的金融结构。有了这些资金，我们可以在短期内保证所需集装箱的数量。”