2020中国经济形势分析与预测-产业运行与高质量发展篇

UpdateTime：2020/1/31 22:56:33

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2020年中国农业经济形势展望及政策建议

2020年中国农业经济运行稳定性将上升，粮食等大宗农产品充裕供给保障性进一步增强，猪肉生产有望扭转大幅度下滑态势，其他畜禽产品生产继续保持较快增长或者加快增长；农产品及食品价格总体涨幅将呈现上半年扩大下半年缩小态势，全年饲养动物产品价格涨幅继续高于种植业产品。衔接好脱贫攻坚与乡村振兴，从完善制度、健全机制促进农业发展及构建产业链、价值链和供应链，进一步保障农产品供给和促进食品价格稳定，将是农业农村经济工作重要任务。

２０１９年，根据全面建成小康社会的农业短腿和农村短板，国家确立了稳定粮食等农产品生产和聚焦深度贫困地区打赢脱贫攻坚战等一系列硬任务。一年来，围绕完成这些硬任务，农业经济发展在政策等推动下取得积极进展；同时国家根据农业经济运行中出现的少数农产品价格剧烈波动等新情况出台了一系列政策措施，正在化解或者缓解猪肉价格等波动对经济社会发展的不利影响。

展望２０２０年，对标全面建成小康社会，补短板仍将是 “三农” 的中心工作，是硬任务，为此还会强化有针对性的政策措施落实；尽管面临气象灾害、病虫害和疫情等不确定性因素影响，但在多种积极因素的作用下农业经济运行的稳定性估计会上升，多数农产品供给仍将充裕，猪肉等少数农产品或者食品供给偏紧及其价格波动给居民消费价格上涨带来的压力有望缓解。

一　2020年农业经济总体上将保持稳定增长态势

展望２０２０年，尽管灾害疫情存在很大不确定性，特别是非洲猪瘟对生猪生产影响的不确定性尚未根本性消除，以及中美贸易摩擦给农产品进出口造成的影响带来的不确定性，但是已经形成的中国农业生产能力、国家惠农强农富农政策以及２０１９年部分农产品价格高位运行提高了农民发展农牧业生产积极性，成为农业经济健康运行和持续发展的主要推动力量。受这些积极因素影响，农业经济总体上有望继续保持稳定增长态势，适应国内居民食物消费结构升级和农产品进出口格局变化，基于国内农业资源禀赋条件，农林牧渔业结构将进一步优化。２０２０年，农业生产将继续保持总体稳定态势。

２０１９年，尽管生猪生产明显滑坡，但是多数农产品继续增产，粮食有望继续丰收，实现增产，禽肉产量等增长幅度较大。农业经济在保持总体稳定增长的同时，结构趋于优化。在农林牧渔业中，随着社会化服务的发展，服务业增加值比重估计进一步提高；种植业经济保持较快增长，前三季度种植业增加值同比增长４.３％。① 在种植业中，优质稻谷和专用小麦及大豆生产进一步扩大，早籼稻等缺乏市场需求的农产品生产进一步缩小。２０２０年，农产品进出口格局将基本稳定。根据海关数据，２０１９年前三季度，农产品出口３８２５亿元，比上年增长２.９％；进口７５０７亿元，比上年增长１０.２％；进出口贸易逆差扩大到３６８２亿元，比上年增长１９.０％。

２０１９年全年和２０２０年农产品国际贸易呈现出的逆差扩大态势估计不会改变。随着中美经贸摩擦谈判的推进，估计中国将会增加自美农产品进口，特别是进口美国猪肉和大豆等规模将会扩大，虽然中国水产品等出口增速估计也会提高，，农产品国际贸易逆差继续扩大但是进口增速仍将快于出口增速。２０２０年，第一产业增加值增速有望提高，但第一产业增加值占ＧＤＰ的比重将下降到７％以下。２０１９年前三季度第一产业增加值４.３万亿元，比上年同期实际增长２.９％，占ＧＤＰ的比重为６.２％。

由于第四季度是重要的农业收获季节，２０１９年生猪生产虽然滑坡，但其他多数农产品生产普遍扩大，特别是种植业增长相对较快，估计全年第一产业增加值约为６.６万亿元，增速仍然落后于国民经济其他产业，占ＧＤＰ的比重将下降至约７％。２０２０年，生猪生产有望扭转下滑势头，其他农产品生产将保持稳定发展态势，第一产业增加值实际增长有望超过３％，金额超过６.８万亿元，农业结构进一步优化，对经济增长的贡献略有提高。

展望２０２０年，农民收入将继续保持较快增长态势。２０１９年前三季度，农民人均可支配收入为１１６２２元，按可比价格计算实际增长６.４％，高于城镇居民人均可支配收入１个百分点。在农民人均可支配收入中，贡献最大的来源仍然是工资性收入，增长最快的仍然是转移性收入。考虑到农民工数量和工资水平仍将保持稳定增长态势以及国家脱贫攻坚和实施惠农强农富农政策等，２０１９年农民人均可支配收入将达到１.６万元左右。

２０２０年，除工资性收入和转移性收入继续贡献较大外，畜禽生产扩大和市场价格高位波动运行，将使农民家庭经营性净收入较快增长，全年农民人均可支配收入有望达到１.８万元。展望２０２０年，脱贫攻坚硬任务将全面高质量完成。中国脱贫攻坚已经进入最后的决胜关键阶段，估计２０１９年底现行标准的贫困人口将只有５００万人左右，２０２０年是打赢脱贫攻坚战收官之年，让现行标准下的所有贫困人口如期脱贫指日可待。

二　2020年粮食供求将继续保持宽松态势

展望２０２０年，粮食生产和库存水平高的格局不会改变，粮食供给充足。２０１５～２０１８年，中国粮食总产量已经连续４年超过６.５亿吨，如果考虑到２０１９年粮食丰收或者增产，中国粮食总产量已经连续５年超过６.５亿吨，且这一粮食生产水平是以粮食单产每亩低于３７５公斤为基础的。考虑到中国水稻最高单产已经突破每亩１.２吨的水平，粮食科技不断进步，中国粮食高产品种技术有充足储备，近年来仅仅因受市场需求等因素影响并没有大规模推广应用。强大的粮食生产能力，加上国家采取粮食总播种面积进一步调整措施等，估计２０２０年粮食总产量超过６.５亿吨水平的可能性仍然较大。

２０１９年粮食市场稳定运行，最重要的基础是粮食生产总体稳定，继续获得丰收。虽然早稻出现明显减产，总产量２６２７万吨，比上年减产８.１％，但是早稻产量在全年粮食总产量中占比较小，２０１８年早稻产量在全年粮食总产量中占比仅为４.３％，２０１９年这一比重估计下降到４％以下，再考虑到夏粮和秋粮丰收增产，早稻减产不足以影响２０１９年粮食总产量，仍然保持在６.５亿吨水平。２０２０年，在粮食生产基本稳定的情况下，以稻谷和小麦为主要原粮的口粮消费估计继续趋于减少，稻谷和小麦当年生产量仍将超过消费量。

新时代中国粮食安全战略要求口粮绝对安全，谷物基本自给。近年来，中国稻谷和小麦生产分别基本稳定在２.１亿吨和１.３亿吨的水平，而作为口粮的稻谷和小麦年消费量均已经下降到１.７亿吨以下，估计２０２０年稻谷和小麦持续维持相对过剩状况。自２０１５年开始，中国对相对过剩的玉米通过轮作休耕和改种大豆等进行了结构调整，玉米总产量由年度历史最高的２.７亿吨下降到２.６亿吨，玉米去库存效果明显。２０２０年玉米供求关系主要取决于生猪生产能力恢复情况。如果生猪生产能力恢复快，玉米相对过剩状况可能会发生转变，但是玉米供应紧张的可能性仍然较小。

三　2020年生猪生产能力有望不断恢复

展望２０２０年，尽管生猪生产能力恢复仍然存在较多困难和不确定性，但积极因素增多，生猪市场价格高位运行，盈利水平高， “含金量高” 的扶持政策措施多，农民和其他投资者扩大生猪生产的动力强劲，２０１９年底能繁母猪生产能力等有望率先实现环比增长，从而带动２０２０年生猪生产能力全面实现回升，生猪存栏量和出栏量都会增加，猪肉产量将比２０１９年明显增长。自２０１８年８月非洲猪瘟发生以来，全国生猪生产能力不断下滑。

２０１９年生猪出栏量和存栏量都呈现大幅度减少态势。２０１９年，前三季度全国生猪出栏４０９７８万头，比上年同期减少１７.３％；猪肉产量３１８１万吨，比上年同期下降１７.２％；三季度末生猪存栏３０６７５万头，比上年同期减少２８.５％。根据农业农村部对全国４００个生猪大县的监测，２０１９年９月能繁母猪存栏量比上年同期减少３８.９％，生猪存栏量比上年同期减少４１.１％。生猪主产县和其他主产区的生产能力可能遭受的冲击更明显，减产幅度更大。２０２０年能繁母猪存栏量和生猪存栏量估计有显著增加。

２０１９年以来，国家十分重视非洲猪瘟疫情控制，采取了一系列措施稳定生猪生产和促进生猪快速增加。进入７月后，针对生猪供应不断收紧和猪肉价格较快大幅度上涨给市场运行和经济社会大局造成的不利影响，国家出台了生猪生产土地供给保障、政策性保险和贷款等多项优惠政策。除政策激励外，生猪和猪肉价格持续高位运行，养猪户利润水平高，受市场强刺激，投资者积极性终会被调动起来。

同时，考虑到非洲猪瘟已经发生一段时间，养猪户（企业）对于防控非洲猪瘟积累了一定经验，措施也更有针对性，在高盈利下对非洲猪瘟防控更是尽心尽力。综合考虑这些积极因素，估计２０１９年第四季度生猪生产能力将会出现转折性变化。特别地，２０１９年第三季度非洲猪瘟疫情发生数较上半年已经呈现出明显减少态势，１０月规模化养猪场生猪存栏量和出栏量已呈现止跌回升态势。根据农业农村部监测，２０１９年９月，全国年出栏５０００头以上的规模化养猪场生猪存栏量环比增长０.６％、能繁母猪存栏量环比增长３.７％。

规模化养猪场对市场运行和政策变化更加敏感，生猪生产能力恢复较快，在此带动下一般养猪场也会逐步扩大生猪养殖。整体上说，２０１９年第四季度代表生猪生产能力的一些先行指标如能繁母猪存栏量和生猪存栏量环比估计处于由降转升阶段。２０２０年，第一季度生猪生产能力稳定态势估计会进一步显现，第二季度生猪生产能力逐步回升态势估计会更加明显，第三季度，生猪生产能力和猪肉供应会出现全面恢复性增长，不仅生猪存栏量环比增加，而且生猪存栏量、出栏量同比都可能增加，猪肉产量环比和同比增长也将较快，猪肉供应偏紧的状况将逐步得到缓解。只要生猪支持政策落实到位，有效的非洲猪瘟防控措施得到推广，生猪繁殖快，因此生产能力恢复也会很快。

四　2020年农产品和食品价格运行会呈现高位回落态势

展望２０２０年，尽管存在很多不确定性，但是农产品供给总体上将更加充裕，估计农产品和食品市场价格稳定性会有所增强。从结构来看，２０２０年粮食价格将继续保持稳定，成为农产品和食品市场运行稳定的主要积极因素；猪肉等畜禽类产品价格将高位波动运行，但年中可能出现转折；水果市场运行的稳定性将较上年明显增强，这主要是由于北方水果生长关键期没有遭遇到大范围的不可抗的严重气象灾害和病虫害；蔬菜价格在不同季度受天气等因素影响会呈现出波动态势；从不同时间段来看，２０２０年上半年农产品和食品价格运行态势估计与２０１９年下半年基本一致，２０２０年下半年农产品和食品价格运行将呈现高位回落态势。

２０１９年前三季度农产品生产者价格同比上涨６.３％。２０１２～２０１８年期间，２０１６年农产品生产者价格同比涨幅最大，为３.２％，２０１７年和２０１８年农产品生产者价格连续两年下降。２０１９年在较低的基数上，加上全年饲养动物及其产品价格涨幅较大，估计全年农产品生产者价格同比涨幅将超过７％，为近七年来最大涨幅。２０１９年，虽然粮食价格运行平稳，但少数农产品和食品价格出现了复杂多变的态势。上半年水果价格出现短时间剧烈波动。进入９月，随着北方新季水果不断上市，水果市场价格运行逐渐恢复常态；年中猪肉价格出现急剧上涨，是食品消费价格上涨的主要原因。２０１９年，食品消费价格涨幅呈现总体扩大态势，食品消费价格涨幅也明显高于非食品消费价格，成为ＣＰＩ升高的主要推动因素。

２０１９年１月城乡居民食品消费价格同比上涨１.９％，到９月上涨幅度扩大到１１.２％。２０１９年前三季度，食品消费价格同比上涨６.５％，影响ＣＰＩ上涨１.３％，在同期ＣＰＩ涨幅中占比约为５０.８％，超过ＣＰＩ总涨幅的一半。食品价格快速上涨，主要是由于猪肉产量较常年出现较大幅度减产。为了缓解猪肉减产所带来的猪肉价格大幅上涨局面，估计２０１９年猪肉进口数量虽然不多但是增速很高。根据中国海关的数据，２０１９年前三季度，中国进口猪肉１３２.６万吨，比上年同期增长４３.６％，全年猪肉进口有望突破２００万吨。在猪肉供应大幅度减少的情况下，除扩大猪肉进口外，国内的牛羊肉生产增长较快，禽肉增长更快。

２０１９年前三季度，中国牛、羊和禽肉产量分别达到１５３９万吨、４５８万吨和３３０万吨，分别比上年同期增长３.２％、２.３％和１０.２％。展望２０２０年，中国的牛羊肉和禽肉生产将会继续较快增长，在猪肉没有恢复到常年供应水平的情况下，猪肉外其他肉品和水产品等都将发挥重要作用，有效地调节动物源性食品价格水平，在避免消费者食品消费支出负担过重和保障消费者生活水平不降低等方面发挥积极作用。２０１９年，食品消费价格明显上涨，虽然对居民食物消费结构带来较大影响，但前期也没有形成居民消费支出负担。然而，猪肉价格等消费价格持续上涨，最终势必会带来消费者支出增加，低收入群体生活负担加重，甚至会影响到脆弱低收入群体生活质量。

在居民购买消费的食物中，单品种消费价格涨幅较大，但是消费价格上涨后所带来的替代效应明显。以猪肉为例，价格大幅度上涨后，居民猪肉消费量明显减少，猪肉消费支出所占比重也出现下降。根据国家统计局公布的月度猪肉消费价格涨幅和对ＣＰＩ影响程度推算，２０１９年３月和６月猪肉消费支出占居民消费总支出的比重分别为２.４％和２.１％，表明猪肉消费价格上涨没有相应地出现消费支出增加的情况。

国家统计局数据显示，全国居民食品烟酒消费支出虽然继续增长，但增长速度低于收入和消费支出增长速度，居民家庭恩格尔系数下降态势没有改变。２０１９年前三季度，全国居民人均食品烟酒消费支出４３１０元，比上年同期增长６.１％，低于全国居民人均可支配收入２.７个百分点，低于全国居民人均消费支出２.２个百分点；全国居民家庭食品烟酒消费支出所占比重为２７.９％，低于２０１８年末０.５个百分点。当然，猪肉消费毕竟是中国绝大多数居民食物消费的普遍偏好，猪肉价格持续大幅度上涨极有可能最终会带来居民消费支出增加效应。

同样地，根据国家统计局公布的月度猪肉消费价格涨幅和对ＣＰＩ影响程度推算，２０１９年７月和９月猪肉消费支出占居民消费总支出的比重分别为２.２％和２.４％，表明猪肉价格持续上涨已经带来了消费支出增加。估计全年猪肉价格等食物食品价格上涨会影响居民消费支出额及结构，也有可能阻止居民家庭恩格尔系数下降态势。五　进一步提高农产品有效供给稳定性的建议

中国农业发展进入新时代，农产品供给总体充裕，但是农产品有效供给的稳定性仍显不足。２０１９年上半年出现的水果市场价格剧烈波动，下半年出现的猪肉市场价格急剧波动，反映出虽然我国农产品供给有保障，绝大多数情形下供给也有余，但是一些农产品生产和市场的明显波动一直没有有效解决，仍然是全面建成小康社会面临的突出问题。降低农产品供给的波动性，具有多重积极意义。降低农产品供给波动性，可以确保农产品市场稳定运行，更好地保障民生，这是全面建成小康社会确保所有老百姓衣食无忧的最基本要求。降低农产品供给波动性，还有助于农业稳定发展和农民持续增收。

贫困地区农业发展是产业脱贫的最重要途径，降低农产品价格波动，也可以有效避免贫困地区脱贫农民返贫。怎样才能进一步提高农产品有效供给的稳定性？多年来中国侧重从提高农业生产能力、增加库存和加强农产品市场监测预警等方向保障供给、平抑市场波动、引导市场主体行为，这些都具有积极作用，需要坚持。从确保农产品稳定有效供给作为全面建成小康社会的底线要求考虑，还需要在现有政策举措衔接和供应链构建等方面做好工作。要将脱贫攻坚、最低生活保障和临时救助等统筹起来，从消费端确保 “零饥饿” 目标的实现。全面建成小康社会，最显著的底线标志应是确保任何人在任何情况下和任何时候免受饥饿和明显营养不足、不良的困扰，这也是２０３０年世界可持续发展议程确定的消除 “零饥饿” 目标。

中国为了解决老百姓基本生存需要，确保所有老百姓衣食无忧，在民政和扶贫等领域开展了大量工作，国家也出台了一系列政策措施，发挥着多重保障作用。２０２０年是全面小康社会的最后建成之年，应从所有老百姓穿衣吃饭等基本生存保障出发整合现有政策措施，确保特定情况下任何百姓的满足基本生存需要的农产品供给。要加强主要农产品供应链设计，有效降低供应过于集中的风险。在大型龙头企业的社会责任尚未建立健全的情况下，避免层层加码和过快 “垒大户” 对提高农产品有效供给的稳定性具有重要现实意义。要有序推进适度规模经营，探索促进农产品有效稳定供给的政策措施，拓宽食物储备范围，增加确保食物安全的公共储备。

根据不同供应情形及时实施有针对性的政策措施，在市场调节失效时加大生产支持力度，在市场调节作用明显情况下可减小政策支持力度。２０２０年，要在加强非洲猪瘟疫病防控的同时保护和恢复生猪生产能力。非洲猪瘟防控要做好 “打持久战” 的准备。自非洲猪瘟发生以来，中国对疫区实行封锁，对扼制疫情传播扩散具有一定成效。２０２０年，要在此基础上，加快疫苗研发，总结各地防控经验教训，借鉴国外有效做法，树立长期防控理念，从生猪生长环境、冷链物流、员工进出场管理等方面全方位强化管理，严格控制非洲猪瘟疫情对生猪生产能力的不利影响。在封锁地区设置隔离重点监控区。

针对在非洲猪瘟发生地区采取活猪禁运措施严重影响能繁母猪培育和生产能力扩张，建议选择几个隔离点在非洲猪瘟病毒潜伏期内进行重点监控，潜伏期结束没有发病的，要尽快恢复能繁母猪生产能力，大幅度增加仔猪供应。这样，才能将非洲猪瘟防控与生猪生产能力保护及恢复有机地统一起来。要加快粮食转化。中国粮食连续多年丰收，供给充裕，这对于保障供给、稳定物价具有重要现实意义，对于提高国家粮食安全保障也是极其重要的。

但是，一些谷物当年生产量超过消费消耗量，带来粮食收储和去库存压力有增无减。缓解中国粮食供求结构性矛盾，除了继续调整优化粮食生产结构外，还应加快粮食转化，加大粮食转化力度，按照保障粮食供给充裕、优先保障口粮和饲料粮的原则，开拓粮食多用途消费消耗渠道。要扩展农民发展现代农业的收入来源。

近年来农牧业生产对农民增收贡献较小，估计２０２０年也较难改变。农民难以从农牧业生产中增加收入，原因是多方面的，其中现代农牧业排斥一般农户是原因之一，特别是现代畜牧业中排斥小农户的问题仍然较突出。让一般农户有更多机会参与现代农牧业发展，既可以促进粮食就地转化，缓解居民食物消费结构升级带来的畜产品供求矛盾，又可以让更多农民发展现代畜牧业，从而增加畜产品销售收入。虽然现代种植业发展和规模经营排斥一般农户没有现代畜牧业严重，但也需要引起重视。发展规模经营是农业现代化的必由之路，可以渐进推动现代农牧业规模经营发展，特别是支持现代农牧业发展不要将经营规模标准 “门槛” 设得太高。